«Эндро!»

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы демоническая сущность оказывается запечатана с помощью магического заклинания. Однако ритуал приводит к непредвиденным последствиям - демон перемещается в прошлое, до момента становления Юлии Героиней. В результате магической ошибки Повелительница Демонов приобретает детский облик и получает новое имя Мао.

Приняв облик преподавателя в Школе Приключений, Мао разрабатывает план по изменению будущего. Её цель - предотвратить превращение Юлии в Героиню путём манипуляции событиями и ограничения развития её способностей. Юлия, ещё не осознающая своей судьбы, начинает замечать несоответствия в поведении новой учительницы. В школьной среде разворачивается скрытое противостояние между демоном и будущей спасительницей королевства.

По мере развития событий Юлия и её друзья сталкиваются с необъяснимыми явлениями и изменениями в окружающем мире. Происходят неожиданные проявления магических сил, связанные с присутствием демона в человеческом облике. Группа учащихся начинает расследование странных происшествий, постепенно приближаясь к раскрытию истинной природы новых событий в их жизни.