«В лес, где мерцают светлячки»

Шестилетняя Хотару проводит летние каникулы у родственников в сельской местности. Во время прогулки по близлежащему лесу девочка теряет ориентацию в пространстве. В лесу она встречает молодого человека по имени Гин, носящего лисью маску. Он объясняет, что находится под воздействием заклятия, которое запрещает ему физический контакт с людьми.

Хотару регулярно возвращается в лес для встреч с Гином в течение последующих летних периодов. Их общение продолжается на протяжении нескольких лет, в течение которых Хотару переходит из начальной школы в старшие классы. Взаимоотношения между персонажами постепенно трансформируются от дружеских к более сложным эмоциональным связям.

Сюжет развивается вокруг фестиваля, организуемого духами леса. Мероприятие характеризуется наличием множества светящихся огней и проводится в карнавальном формате. Участие Хотару и Гина в этом событии становится поворотным моментом в развитии их отношений.