«Вперёд, Макендо!»

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно магическим традициям, следующим этапом становится выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выбор оказывается осложнен тем, что Морихито обладает гигантскими размерами. Первоначально он выражает протест против новой роли, но вынужден согласиться после получения информации о последствиях отказа. Согласно магическим законам, отказ от заключения договора приведет к превращению Морихито в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется получением пророчества, предсказывающего крупную катастрофу, которая должна произойти в течение следующего года. Нико и Морихито предстоит не только адаптироваться к новым ролям, но и подготовиться к предстоящим испытаниям, успех которых зависит от их способности работать вместе.