«Дьявольский проект Зеораймер»

В Японии завершился период гражданских конфликтов, известный как Реставрация Мэйдзи. В стране началось проведение реформ по западному образцу. Сегунат был упразднен, сформированы правительство и парламент. Самураи перестали носить традиционные доспехи, перейдя на европейскую одежду. Развивались торговые отношения и предпринимательство, устанавливались международные связи.

Главный персонаж Химура Кэнсин, бывший воин, получивший признание во время войны, путешествует в одиночестве по стране. Он оказывает помощь нуждающимся безвозмездно, пытаясь искупить вину за совершенные в военный период убийства. В определенный момент Кэнсин знакомится с Каорой Камия, владелицей семейного додзё, где постепенно собирается группа людей со схожей судьбой.

Спокойная жизнь в додзё продолжается недолго. Прошлое персонажей напоминает о себе - некоторые их современники придерживаются мнения, что пролитую кровь можно искупить только новой кровопролитием. Эта позиция создает угрозу для сложившегося мирного существования героев.