«Мастер демонического клинка из академии святого меча»

Демонический Лорд Леонис принимает решение отложить нападение на человечество для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погружает себя в магический сон продолжительностью тысячу лет. После завершения подготовки происходит непредвиденное: вместо своего первоначального облика могущественного воина Леонис пробуждается в теле десятилетнего мальчика.

В этом состоянии его обнаруживает Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она берет его под свою опеку. Леонис покидает место своего заточения вместе с Лизелией, которая теперь рассматривает его как младшего брата.

По мере знакомства с окружающим миром Леонис констатирует значительные изменения в человеческом обществе. Люди освоили технологии, построили крупные города и разработали неизвестные ему ранее устройства. Одновременно демон фиксирует полную потерю своих магических способностей. Лизелия принимает на себя задачу помочь ему адаптироваться в новых условиях.