«Парень из эпохи Бакумацу»

В Токио фиксируется серия жестких убийств. Несмотря на отсутствие материальных улик, следствие предполагает причастность гулей - существ, питающихся человеческой плотью. Студент-филолог Кэн Канэки и его друг Хидэёши Нагачика обсуждают теорию, что гули остаются незамеченными благодаря способности мимикрировать под обычных людей. Кэн регулярно посещает кафе, где предпочитает проводить время за чтением книг.

Во время одного из визитов Кэн обращает внимание на девушку, читающую произведение того же автора. Их знакомство заканчивается неожиданно: девушка оказывается гулем. В результате нападения Кэн получает тяжелые травмы и доставляется в больницу. В ходе экстренной операции ему трансплантируют органы гуля, что приводит к биологической трансформации.

После операции Кэн Канэки оказывается в промежуточном состоянии - не будучи полностью человеком или гулем. Перед ним встает необходимость адаптироваться к новым физиологическим особенностям и определить свою позицию в конфликте между людьми и гулями. Его дальнейшие действия будут зависеть от выбора стратегии выживания в изменившихся условиях.