«Хисонэ и Масотан»

На базе ВВС сил самообороны Японии появляется новобранец Хисонэ Амакасу. В прошлом её прямота в общении часто приводила к конфликтам с окружающими. С целью минимизировать социальные контакты девушка принимает решение о вступлении в военно-воздушные силы. Её подготовка проходит в стандартном режиме для новобранцев.

В ходе выполнения учебного задания Хисонэ обнаруживает на территории база дракона типа "OTF". Данное существо обладает способностью трансформироваться в боевой истребитель. Дракон выбирает Хисонэ в качестве своего пилота, что приводит к формированию между ними устойчивой связи.

Совместная работа с драконом позволяет Хисонэ участвовать в воздушных операциях по защите территории Японии. В процессе выполнения миссий происходит развитие их взаимодействия и совершенствование боевых навыков. Синхронизация пилота и машины постепенно повышает эффективность их действий.