«Мы ждём тебя летом: Последнее лето в старшей школе»

В прошлом демоны создавали угрозу для человечества, пока герой Момотаро не выступил в защиту людей. Он не смог полностью уничтожить демонов, но его потомки продолжили борьбу, передавая свои способности через поколения. Демоны адаптировались к новой реальности, начав скрываться среди людей под человеческой личиной. Основное повествование начинается с Сики Итиносэ, обычного юноши, который узнаёт о своём демоническом происхождении от представителя корпорации.

Приёмный отец Сики, ранее работавший в этой организации, покинул её, чтобы защитить мальчика. Попытка спасти Сики приводит к конфронтации с бывшими коллегами, в результате которой приёмный отец погибает. После этой потери Сики принимает решение поступить в академию «Ракшаса» - учебное заведение для молодых демонов, где они обучаются навыкам выживания и защиты от корпорации.

Академия объединяет демонов с различными биографиями и взглядами на будущее своего вида. В этом месте возникают межличностные конфликты и раскрываются скрытые мотивы учащихся. Перед Сики стоит задача освоиться в новой среде, принять свою демоническую природу и определить свою позицию как потомка героя, защищавшего человечество, и одновременно как представителя демонов.