«Театр Косукэ Масуды 2»

Шесть лет назад в магическом учебном заведении Башня Клыка произошел инцидент с участием волшебницы Азали и магического меча Балтандерс. При попытке контролировать силу оружия Азали превратилась в дракона, получившего название Кровавый Август. Молодой маг Криланцело, проявлявший интерес к Азали, отметил отсутствие реакции руководства Башни на произошедшее.

Старейшины учебного заведения предпочли скрыть инцидент вместо организации помощи Азали. Криланцело, принявший имя Орфен, не согласился с такой позицией. Он покинул Башню Клыка, прервав магическое обучение, с целью найти способ возвращения Азали к человеческому облику.

Орфен начал самостоятельные поиски решения, отправившись в странствия. Его действия направлены на преодоление последствий магического инцидента и восстановление первоначального состояния Азали, оказавшейся в драконьей форме.