«Любовные неприятности: Мультипликация — Спереди, сзади»

Действие происходит в средневековом королевстве, где установился диктаторский режим, угнетающий население. В ответ на это формируется организация "Ночной Рейд", ставящая целью свержение правящей власти и восстановление порядка. Члены организации объявлены преступниками и действуют скрытно, устраняя офицеров и солдат императорской армии.

Молодой человек по имени Татсуми прибывает в столицу в поисках работы, где его обманывает член организации Лиона. Позже он принимает помощь от аристократки, которая оказывается похитителем людей и каннибалом. "Ночной Рейд" спасает Татсуми от опасности и вместо ликвидации предлагает ему присоединиться к их движению.

Став членом организации, Татсуми проходит обучение боевым навыкам и участвует в операциях против генерала Эсдес и её сторонников. В процессе он развивает свои способности, поддерживает товарищей по организации и устанавливает личные отношения. Сюжет развивается toward финальному противостоянию между революционерами и правящим режимом.