«Маг-обманщик из другого мира»

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, начинается летний сезон. Двадцатилетний кот Бучио, постоянно проживающий в этой местности, обнаруживает себя в коматозном состоянии. Его тело претерпевает физические изменения, природа которых изначально не ясна. Для исследования произошедшей трансформации Бучио объединяется с кицунэ Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Параллельно развивается сюжетная линия с персонажем Муу-тян, который начинает наблюдение за тэнгу Дзиро. Дзиро выполняет традиционные обязанности по защите деревни от враждебных сил. В процессе наблюдения Муу-тян отмечает ранее неизвестные аспекты личности и поведения Дзиро. Одновременно среди жителей распространяется информация о произошедшем с кем-то из обитателей несчастье.

В деревне учащаются случаи необъяснимых явлений, что вызывает обеспокоенность населения. Жители начинают собственное расследование происходящих событий. Целью их действий является установление причин аномальных явлений и раскрытие тайн, связанных с текущей ситуацией в деревне.