«Король демонов, попытайтесь снова!»

Пять учеников средней школы создают клуб под названием «Общество молодежной культуры», поскольку других возможностей для общения в учебном заведении не предусмотрено. Иори избирается президентом организации, Химэко занимает должность вице-президента. Третья участница Ю получает обязанности обозревателя моды. Два юноши - Таити и Есифуми - не претендуют на руководящие позиции в клубе.

Между участниками клуба формируются романтические интересы. Таичи испытывает симпатию к Иори, тогда как Есифуми проявляет интерес к Ю. Группа продолжает регулярные встречи, пока не сталкивается с необычным существом, которое предлагает им свою помощь.

Существо предоставляет подросткам способность обмениваться телами друг с другом. Эта возможность позволяет им переживать различные ситуации из перспективы другого человека. Механизм смены тел становится инструментом для лучшего понимания мыслей и чувств товарищей по клубу.